Kouga e Iga son dos Clanes Ninja, que han sostenido una lucha constante por cuatrocientos años. Gennosuke, de Kouga y Oboro, de Iga, se aman e intentan por todos los medios detener los cruentos enfrentamientos. Sin embargo, ellos están predestinados a matarse. Es el año 19 de la Era Keicho (1614 A.C.) Ieyasu debe escoger entre sus hijos Takechiyo y Kunichiyose, a su sucesor. Takechiyo es el mayor, pero también es algo estúpido, mientras que Kunichiyo, su hermano menor, es más listo. Para elegir al sucesor, Ieyasu decide enfrentar una vez más a los clanes Kouga e Iga. Ambos clanes elegirían a sus diez mejores Ninja para luchar. Si sobreviven los Ninja de Kouga, Kunichiyo sería el Shôgun. Sin embargo, Takechiyo se convertirá en el siguiente Shôgun si triunfan los Ninjas de Iga. En la intriga, quedan pendientes muchas respuestas... ¿quién ganará, Kouga o Iga? ¿Quién sobrevivirá, y qué pasará con el amor manifiesto entre Gennosuke y Oboro?